越南是農(nóng)業(yè)國，肥料，農(nóng)藥及生產(chǎn)機械需求量很大，但是由于生產(chǎn)能力不足，截至2017年底，越南僅有4 000家企業(yè)投資于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，占全國企業(yè)總數(shù)的1%。大部分農(nóng)資產(chǎn)品均依靠進口。其中，從中國進口的農(nóng)業(yè)機械和設(shè)備占其總進口額的30%，農(nóng)藥和原料為49%，肥料為35%。
越南每年農(nóng)藥市場容量大約1.2億～1.5億美元之間，越南作為東南亞主要沿海國家，擁有大型貿(mào)易港口和豐富的礦產(chǎn)資源，每年都有許多國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)的農(nóng)藥產(chǎn)品經(jīng)過越南或直接在越投資建廠然后產(chǎn)品出口到老撾、柬埔寨等東南亞國家。這些國家都是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展滯后，主要依靠進口，可以說中國農(nóng)藥對越南甚至東南亞的農(nóng)業(yè)發(fā)展發(fā)揮著重要作用。由此可見，越南農(nóng)藥市場對于國內(nèi)企業(yè)來說潛力十足。
1 越南農(nóng)作物種植和農(nóng)藥使用概況
越南農(nóng)藥進口和制劑加工總量約為每年10萬噸（實物量），其中除草劑占37%，殺蟲劑和殺菌劑各占25%，其它類型產(chǎn)品占13%。每年總用量為5.4萬噸，1萬噸用于熏蒸，3.6萬噸出口到其它國家。越南耕地面積為1 150萬公頃，農(nóng)作物總播種面積1 510萬公頃，其中水稻是播種最多的作物，占越南所有作物播種面積的一半以上（表1）。
表1 越南農(nóng)作物種植情況
水稻作為越南種植最廣泛、最重要的農(nóng)作物，登記在水稻上的農(nóng)藥數(shù)量已經(jīng)大大超過了登記在其它作物上的農(nóng)藥。然而農(nóng)藥種類太多，病害抗性日益嚴重：在湄公河稻區(qū)，茚蟲威對稻縱卷葉螟的效力只有2005年的四分之一，呋蟲胺和烯啶蟲胺對褐飛虱的防效下降了近一半。不僅如此，用藥劑量過大，水稻殘留農(nóng)藥超標，影響了對外出口。
越南農(nóng)業(yè)部在2017年1月公布暫停水稻用藥的登記，6月才逐漸恢復(fù)，但僅限于對環(huán)境毒性低，對害蟲效力強的產(chǎn)品（表2）。為了控制農(nóng)作物病害抗性問題，越南將改進立法，試圖減少“允許在越南使用的農(nóng)藥清單”中的農(nóng)藥數(shù)量，一個品種，一個劑型一個含量規(guī)格，每種農(nóng)藥只允許登記在有限的作物和防治對象上。
表2 截至2019年6月，越南可以登記在水稻上的有效成分清單
2 越南農(nóng)藥管理概況
越南的農(nóng)藥管理是基于2013年出臺的《植物產(chǎn)品和檢疫法》，該法規(guī)對農(nóng)藥實施清單管理，農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村發(fā)展部每年會對“允許在越南使用的農(nóng)藥清單”和“禁止在越南使用的農(nóng)藥清單”進行更新，只有獲得登記的農(nóng)藥方可被列入到“允許在越南使用的農(nóng)藥清單”。
新的有效成分或者新含量/劑型登記耗時約需3年，已經(jīng)獲得登記的產(chǎn)品的擴大應(yīng)用范圍的，約需要1.5年。申請人需要先向農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部下屬的植物保護司（PPD）提交卷宗（包含① 農(nóng)藥田試申請書；② 本國企業(yè)需要生產(chǎn)許可證書，國外企業(yè)需要有經(jīng)越南領(lǐng)事館認證的國外生產(chǎn)商授權(quán)書；③ 技術(shù)文件，包括劑型毒性6項試驗報告，實驗室需符合GLP或者ISO17025資質(zhì)））申請?zhí)镩g試驗許可，將當?shù)靥镩g試驗結(jié)果（在官方認可的機構(gòu)開展1—2年田間試驗）提交給植物保護司，農(nóng)藥登記技術(shù)咨詢委員會對農(nóng)藥的各個方面進行評估，向植物保護司提出建議，植物保護司向農(nóng)業(yè)部提交擬定的清單（加入新農(nóng)藥），最終由農(nóng)業(yè)部將農(nóng)藥更新至清單中并向申請人發(fā)放公告。
近年來，越南加快了高毒農(nóng)藥的淘汰進程，草甘膦、百草枯、多菌靈、氟蟲腈等品種已經(jīng)陸續(xù)被禁用（表3），越南還將持續(xù)關(guān)注最新的國際組織或者科學(xué)研究報告，繼續(xù)淘汰高毒農(nóng)藥。一些具有內(nèi)分泌干擾效應(yīng)的農(nóng)藥品種，已經(jīng)被官方所官方的關(guān)注。
表3 越南近年被禁用的農(nóng)藥
表4 部分被越南官方關(guān)注的具有內(nèi)分泌干擾效應(yīng)的農(nóng)藥品種
農(nóng)藥產(chǎn)品中的雜質(zhì)可能在原材料中存在，合成或者貯存過程中形成，可能改變農(nóng)藥產(chǎn)品的物理性質(zhì)，導(dǎo)致額外的毒性效應(yīng)。高毒性的氯代二苯二氮、鹵代二苯并呋喃、亞硝胺、乙硫脲、聯(lián)苯醚、酚類、亞砜、Ops的砜類衍生物等也已經(jīng)被官方所關(guān)注。
3 越南農(nóng)資市場的特點
據(jù)《農(nóng)資與市場》的調(diào)研結(jié)果顯示，越南農(nóng)資市場呈現(xiàn)這六大特點：
（1）越南農(nóng)資市場賒銷非常嚴重。從種植戶到一級、二級代理商，賒銷是非常普遍現(xiàn)象，作為廠家，能否收上農(nóng)資款項，基本看種植者能否有個好收成，能否將農(nóng)產(chǎn)品賣出去；因此風險更多累積到廠家，而國內(nèi)農(nóng)資廠家在這點上所采用的冬儲制度和授信制度就在風險分擔上有了相當大的進步。
（2）官方性質(zhì)的合作社制度。不同于國內(nèi)合作社，基本都是民間自發(fā)成立（更直白點就是某有想法或者有實力的“牛人”基于個人利益成立的所謂的合作社組織）。越南的合作社含有更多的官方性質(zhì)，與越南農(nóng)業(yè)局（類似國內(nèi)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下屬的分支機構(gòu)）結(jié)合緊密，屬于官方機構(gòu)，擔任著病蟲害防控，指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植，組織農(nóng)產(chǎn)品收儲等作用。因此，作為廠家和經(jīng)銷商與合作社緊密結(jié)合的作用就非常重要。
（3）婦女會長在售賣農(nóng)資時作用極大。受歷史因素影響，越南男性數(shù)量明顯少于女性，另外屬于發(fā)展中國家的越南農(nóng)村，男性勞動力人口流失嚴重，男性大部分流向高速發(fā)展的城市，農(nóng)村剩余多為國內(nèi)所謂“三八、六零、零零”，即婦女、老人、小孩。此時，農(nóng)村婦女一直是農(nóng)村生產(chǎn)的主力擔當，而作為婦女中的領(lǐng)導(dǎo)性人物婦女會長的作用就突顯出來，成為國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)代表性和領(lǐng)導(dǎo)性人物，同時擔任農(nóng)資經(jīng)紀人，因此，搞定婦女會長成為農(nóng)資銷量增長的一個重要舉措。
（4）國內(nèi)農(nóng)資市場行情對越南的影響非常大。由于從中國進口農(nóng)藥化肥產(chǎn)品占越南年使用總量30%～40%，因此，越南農(nóng)化市場受國內(nèi)原料價格影響相當大。受國內(nèi)近兩年農(nóng)化市場價格波動的影響，越南農(nóng)資價格亦是出現(xiàn)大幅變化，如受國內(nèi)響水“3·21”爆炸事故的影響，越南農(nóng)化行業(yè)受到波折，折射到底層的實際影響就是，工廠原料上漲，然而由于之前對代理商已經(jīng)做出報價，原料上漲風險只能廠家承擔！
（5）對高端產(chǎn)品需求不斷加大。隨著越南開放不斷加大，尤其是加入WTO后，越南農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與貿(mào)易不斷增長，已逐步躋身世界第二大米出口國、世界第二大咖啡出口國、東南亞農(nóng)產(chǎn)品最大出口國，經(jīng)濟作物種植面積不斷增加，高回報下，種植者對高效農(nóng)資產(chǎn)品接受程度也在逐步增加，然而由于越南工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，傳統(tǒng)型化肥農(nóng)藥產(chǎn)品已無法滿足越南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。
（6）農(nóng)業(yè)從業(yè)人口不斷減少。和國內(nèi)國情類似，處于高速發(fā)展中的越南農(nóng)村人口流失嚴重，越南是以大米為主糧的國家，水稻種植面積巨大，然而，目前水稻種植仍以三五畝的散戶為主，水稻種植投入品如農(nóng)藥化肥價格高昂，再加稻米價格不穩(wěn)定，農(nóng)民收入微薄且無法保障，而進城打工遠比下田種地收入高得多。因此，農(nóng)村勞動力大量流失，田地拋荒，撂荒現(xiàn)象嚴重，而政府層面又無有效應(yīng)對政策。
總的來說，越南農(nóng)資市場相較于國內(nèi)農(nóng)資市場差距基本在十年左右，也就是相當于中國農(nóng)資市場十年前。作為廠家，渠道方面主要圍繞于越南省市級代理商做主要工作，其次是越南農(nóng)業(yè)合作社在越南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有著重要作用，另外便是不可忽視的婦女會長。
作為東南亞發(fā)展最快，農(nóng)業(yè)規(guī)模最大的國家，憑借便捷的交通條件，對國內(nèi)農(nóng)資企業(yè)立足越南，輻射整合東南亞市場具有相當高的投資價值！而國內(nèi)企業(yè)憑借國內(nèi)發(fā)達的基礎(chǔ)工業(yè)所生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品進入越南市場優(yōu)勢非常明顯，機會巨大的同時也充滿了挑戰(zhàn)和不確定性，投資者除了考慮以上幾點的同時還要考慮到越南關(guān)于農(nóng)業(yè)投資的政策、投資回報率等等。
（作者：翁德民 ；數(shù)據(jù)支持：越南前國家植物保護所農(nóng)藥處主任Nguyen Truong Thanh博士）
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