2014年4家中國(guó)上市公司農(nóng)藥銷售突破5億美元 有望爭(zhēng)奪全球農(nóng)化top20席位
2015年4月30日，中化國(guó)際（控股）股份有限公司發(fā)布2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告，至此中國(guó)21家農(nóng)藥上市公司該年業(yè)績(jī)報(bào)告全部披露。受2014年全年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格偏低、氣候北旱南澇、農(nóng)藥產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)和消費(fèi)意愿低迷、以及草甘膦環(huán)保核查名單遲遲未出等的影響，2014年農(nóng)化市場(chǎng)整體平淡。據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，與2013年相比，21家上市企業(yè)中有11家企業(yè)出現(xiàn)了總營(yíng)業(yè)收入的下降，占比超過一半。8家企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中北海國(guó)發(fā)、藍(lán)豐生化的凈利潤(rùn)跌幅更是超過100%。
從農(nóng)藥業(yè)務(wù)來看，前三名農(nóng)藥上市公司排名與上年保持一致，新安股份農(nóng)化收入領(lǐng)跑上市公司，達(dá)到77.16億元，比上年同期增長(zhǎng)14.05%。此外業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況較好的企業(yè)還包括華信國(guó)際（+37%）、雅本化學(xué)（+28.02%）、諾普信（+26.92%）等。20家上市公司中有6家營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑。其中升華拜克農(nóng)藥營(yíng)收降幅最大，達(dá)到35.51%。
除草劑市場(chǎng)疲軟 一批企業(yè)業(yè)績(jī)受累
2014年除草劑市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，用量有所下降。草甘膦（雙甘膦）環(huán)保核查通過企業(yè)名單遲遲未出的影響，部分閑置能力也有所啟動(dòng)，加之南美市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)力度減小，導(dǎo)致草甘膦價(jià)格回落。幾家主要的除草劑相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)也因此受到牽連。
南通江山由于草甘膦產(chǎn)品銷售量和銷售價(jià)格都出現(xiàn)下降，2014年公司草甘膦產(chǎn)品銷售收入同比下降7.53%至17.32億元。與此同時(shí)，其他農(nóng)藥產(chǎn)品的銷售量也出現(xiàn)下降。但值得注意的是，公司450g/l草甘膦水劑首次進(jìn)入澳洲市場(chǎng)，年度銷售收入為6210萬元。
草甘膦是新安化工的主導(dǎo)產(chǎn)品，由于其價(jià)格持續(xù)走低，公司凈利潤(rùn)同比大幅減少88.58%，農(nóng)化產(chǎn)品毛利率及毛利均有所減少。
揚(yáng)農(nóng)化工和藍(lán)豐生化同樣受累于除草劑銷售情況的疲軟。2014年揚(yáng)農(nóng)除草劑銷售額同比下跌4.43%，為12.02億元。海外市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入同比下降11.43%。加上殺蟲劑銷售額也出現(xiàn)了3.33%的下降，導(dǎo)致公司2014年總營(yíng)業(yè)收入比上年減少6.13%。藍(lán)豐生化除草劑產(chǎn)銷均出現(xiàn)大幅下降，產(chǎn)量同比下降68.06%，營(yíng)業(yè)收入更是比上年下降近70%。公司全年凈利潤(rùn)大幅下降277.54%。
除草劑中間體也受到下游市場(chǎng)的負(fù)面影響，升華拜克主營(yíng)業(yè)務(wù)雙甘膦是草甘膦中間體，受到產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)需求不足的影響，銷售價(jià)格同比出現(xiàn)下滑。加上其控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2014年公司農(nóng)藥營(yíng)業(yè)收入降幅為19家農(nóng)藥公司最大。
在草甘膦市場(chǎng)一片低迷的情況下，受益于在澳洲、菲律賓等亞太市場(chǎng)代理孟山都“農(nóng)達(dá)”（Roundup）品牌產(chǎn)品，以及酰胺類除草劑全球自有品牌的成功投放和營(yíng)銷，2014年中化國(guó)際農(nóng)藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升，同比增長(zhǎng)7.11%至30.09億元，同時(shí)該年度公司國(guó)內(nèi)農(nóng)達(dá)銷量創(chuàng)歷史新高，國(guó)內(nèi)草甘膦市場(chǎng)份額接近30%。
農(nóng)藥中間體定制企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)
得益于在跨國(guó)公司供應(yīng)鏈體系中扮演的角色，及其在2014年中穩(wěn)定增長(zhǎng)的訂單，2家主要從事農(nóng)藥中間體的上市公司聯(lián)化科技和雅本化學(xué)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁。
聯(lián)化科技農(nóng)藥中間體定制的主要客戶為富美實(shí)、巴斯夫、陶氏化學(xué)等，這些跨國(guó)公司已經(jīng)與聯(lián)化合作超過10年，穩(wěn)定的大客戶關(guān)系也為聯(lián)化中間體銷售帶來了持續(xù)的增長(zhǎng)。2014年度聯(lián)化農(nóng)藥及中間體25.70億元，同比漲幅接近16%。
雅本化學(xué)主要為杜邦公司專利殺蟲劑產(chǎn)品“氯蟲苯甲酰胺(康寬)”定制生產(chǎn)原料CHP和BPP。康寬的市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，加上雅本募投項(xiàng)目投產(chǎn)和產(chǎn)能的持續(xù)放大，公司農(nóng)藥中間體銷售穩(wěn)步上漲，實(shí)現(xiàn)28.97%的較大增幅，達(dá)3.99億元。
“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略影響初現(xiàn)
2014年度，將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深刻運(yùn)用的智能農(nóng)業(yè)模式，將互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷綜合運(yùn)用的電商模式，以及將互聯(lián)網(wǎng)與農(nóng)業(yè)深度融合的產(chǎn)業(yè)鏈模式，在農(nóng)化企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)踐中遍地開花。巨大的人口紅利使農(nóng)業(yè)成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的下一個(gè)風(fēng)口，而其對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的巨大推進(jìn)力已經(jīng)略有顯現(xiàn)。
2014年制劑生產(chǎn)企業(yè)諾普信完成了從國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)藥制劑企業(yè)向中國(guó)最大的農(nóng)業(yè)（植保）服務(wù)商和農(nóng)資分銷商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。該年度公司憑借清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)殺蟲劑、殺菌劑和除草劑三大品種的增長(zhǎng)，制劑收入同比增加27.16%至21.96億元。
2014年度，諾普信傾力打造O2O線上線下服務(wù)平臺(tái)田田圈以及B2B電商農(nóng)資平臺(tái)農(nóng)集網(wǎng)。其中農(nóng)集網(wǎng)首日公測(cè)僅17小時(shí)就完成交易額近1.5億元，在業(yè)界引起巨大反響。同時(shí)公司以1750萬增資農(nóng)金圈（增資后持股35%），從而支持全國(guó)優(yōu)秀種植大戶拓寬融資渠道，涉足農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融，也將在未來與農(nóng)集網(wǎng)互相補(bǔ)充形成協(xié)同作用。
輝豐股份在報(bào)告期間夯實(shí)主業(yè)的同時(shí)全力涉足電商。氟環(huán)唑、二氰蒽醌等定制產(chǎn)品放量及公司加大中間體銷售使其營(yíng)業(yè)收入獲得了23.37%的增長(zhǎng)，達(dá)到24.29億元。輝豐股份參股的農(nóng)一網(wǎng)已于2014年11月正式上線運(yùn)營(yíng)。目前已有簽約工作站800余家家，上線農(nóng)藥企業(yè)40余家，運(yùn)營(yíng)良好，業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@。農(nóng)一網(wǎng)的發(fā)展及為輝豐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來的后續(xù)平臺(tái)價(jià)值將逐步體現(xiàn)。
4家上市公司有望爭(zhēng)奪2014年全球Top20席位
根據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)統(tǒng)計(jì)制作的2013年全球農(nóng)化企業(yè)20強(qiáng)排名名單顯示，2013年入圍全球20強(qiáng)的企業(yè)銷售額門檻為5.01億美元。當(dāng)年中國(guó)共有4家農(nóng)藥企業(yè)入圍榜單，其中上市公司新安股份、華邦穎泰分別以5.78億美元和5.74億美元居榜單第14位和第16位。
結(jié)合2014年上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，除新安股份（約6.13億美元）和華邦穎泰（約6.02億美元）有可能繼續(xù)留在20強(qiáng)榜單內(nèi)，另有2家上市公司有望在20強(qiáng)榜單中爭(zhēng)奪一席之地，分別是紅太陽（約5.71億美元）及沙隆達(dá)（約5.45億美元）。
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